Автоматизация продаж

 Срок по просроченной задаче переносится на другой актуальный срок

Каждое утро и каждый вечер руководитель отслуживает дедлайны по невыполненным задачам и, если они просрочены и срок не перенесен – корректирует срок самостоятельно, уточняя причины переноса.

Рекомендую не оставлять просроченные задачи без внимания, т.к. каждая задача должна быть выполнена в установленный срок и если срок меняется, то обязательно необходимо написать комментарий к задаче – причину изменения срока.

БИТРИКС 24 – современная динамическая информационная система и при правильной настройке, – вам достаточно реагировать только на красные наклейки на ярлыках:

* «лиды»;

* «сделки»;

* «задачи»;

* «контакт»;

* «компания».

Система сама вам подскажет где и какие задачи требуют внимания. А кнопка «старт» (в разделе «CRM» – «Настройки» – «Старт») позволит увидеть весь перечень выполненных и предстоящих к выполнению задач по сделкам. Все сделки без задач будут также подсвечены красным.

Ежедневно контролируя показатели дедлайнов в отделе продаж, вы не пропустите ни одной сделки и все клиенты будут довольны своевременным выполнением ваших обязательств.

8. Карточка сделки содержит обязательные поля для каждого этапа сделки

Обязательные поля размещаются на каждом этапе сделки для хранения всей необходимой информации.

Существенные условия каждой сделки могут быть отражены в следующих полях:

* Строка – текстовое поле для размещения любой описательной информации в виде текста, символов и чисел;

* Список – для выбора одного или нескольких значений из ранее заданных;

* Дата/Время – для указания даты и времени с помощью встроенного календаря;

* Адрес – для хранения адресной информации с возможностью отображения на карте Google;

* Бронирование ресурса – для бронирование ресурсов на определенное время;

* Ссылка – для хранения ссылок на веб страницы;

* Файл – для хранения изображений и документов.

Например:

– Персональные данные для заполнения договора;

– Сайт клиента;

– Адрес клиента;

– Дата события в сделке;

– Другие существенные условия договора;

Значения полей могут участвовать в аналитических отчетах, а также являются основой для заполнения динамических данных в печатных формах (кп, договор, счет и акт) и основой для настройки уведомлений о событиях клиентам (уведомления об отправке документов/информации, напоминание о событии и прочее).