Автоматизация продаж

 У каждого этапа сделки есть задача

Для каждого этапа сделки ВАЖНО формализовать/описать конечную задачу, которая выполняется на данной стадии сделки.

Правильно описанная задача определяет, что конкретно должен выполнить сотрудник для перехода в следующий этап сделки.

Пример описания задач:

* Подготовить и провести презентацию;

* Подготовить и направить коммерческое предложение;

* Получить обратную связь;

* Подготовить и направить договор;

* Подписать договор;

* Контроль выполнения срока оказания услуги/отгрузки товара.

Структурирование сделок на этапы и задачи позволит вам в каждый момент времени понимать:

– какая нагрузка по задачам у каждого ответственного;

– какие задачи просрочены и какие должны быть выполнены сегодня.

Один раз настраиваете работу задач и в дальнейшем система будет ставить их автоматически при перемещении сделки по этапам.

Вы сможете строить подробные отчеты по выполнению задач и планировать загрузку каждого сотрудника отдела продаж.

5. У каждой задачи есть срок и ответственный

По каждому этапу сделки необходимо настроить автоматического робота задачи с указанием ответственного за ее выполнение, а также указать срок выполнения задачи – обязательный дедлайн каждого элемента сделки.

Срок по задаче может быть привязан:

– к количеству дней после перехода на данный этап;

– к количеству дней до определенной даты;

– к определенной дате;

– к определенному событию.

Каждая конкретная сделка имеет свою длину и темп проведения.

От правильного описания сроков, будет зависеть качество закрытия сделки и своевременность выполнения необходимых задач на пути к закрытию сделки.

6. У каждого ответственного есть руководитель контролирующий выполнение задач

Основной задачей руководителя отдела продаж является контроль сроков и контроль правильности выполнения задач по каждому этапу сделки.

БИТРИКС 24 позволяет контролировать:

– Сроки задач по каждой сделке;

– Сроки нахождения сделки в каждом этапе;

– Сроки начала и завершения сделки;

– Дату и время каждого движения по сделке в истории сделки.

Правильно настроенная CRM дает руководителю объективное понимание и полный контроль над процессами в отделе продаж.

Своевременный контроль за сроками позволяет четко учитывать темп продаж по каждой сделке.

7.