Богатырь.

- Лучше помолчи, - схватил его за горло Михаил. Илья вдруг почувствовал какую-то слабость. На мгновение ему показалось, что он заснул, но тут прямо перед ним возникла отвратительная клыкастая морда упыря. Муромец вздрогнул, пришёл в себя и огляделся. Никакого упыря здесь не было. 

- Что с тобой, старшина? – забеспокоились богатыри.

- Не знаю. Чеслав, скажи, а иглы этих волков, случайно, не ядовитые?

- Может и ядовитые, а что?

Страшный рык донёсся из леса, а затем протяжный женский крик.

- Вы это слышали? Женщина кричала.

- Ничего не слышали, - с тревогой отвечал Михаил.

- Что-то мерещится какая-то дичь.

- Ого, старшина, да у тебя жар, - приложил руку к его лбу один из товарищей. А Илья меж тем увидел, как из лесу выскочил волк и прыгнул прямо в костёр, но это был не простой волк, а игольчатый. От одного его вида снова заболели раны от иголок. Илья схватился за копьё, но друзья не дали ему поднять оружие.

- Держись, старшина, - с тревогой в голос промолвил Михаил, - ты нам живой нужен.

Вот же нечистая сила! Сжигайте скорей этого волка. Может, сгорит, и чары его пройдут.

Богатыри последовали его приказу и закинули тело гомункула в костёр. Илья смотрел прямо на него, и ему казалось, что зверь шевелится, потягивается и рычит. Когда бред спадал, тело волка снова оказывалось спокойно лежащим в огне. Затем оживало снова. Видения причиняли Илье страшную боль, хотя болели на самом дели воспалившиеся раны. Какие-то голоса непрерывно звучали в голове, их сопровождали странные человеческие и животные крики.

А затем прямо из леса выскочило человекоподобное существо со страшным рыком и едва не набросилось на одного богатыря. Но богатырь инстинктивно успел поднять копьё, и незваный гость налетел телом прямо на клинок. Это был не человек, это был самый настоящий упырь. Человеческое лицо было изуродовано огромными звериными клыками. Копьё не убило его, существо извивалось и мучилось от боли. В какой-то момент упырь рванул вперёд, невзирая на проходящее через него древко, и впился богатырю клыками прямо в шею.

- Нет! – послышались со всех сторон крики его товарищей. Муромцы подняли копья и закрылись щитами. Ужасного упыря кто-то рубанул по голове топором, а затем и отрубил голову. Укушенный им богатырь уже истекал кровью, он умирал. На место убитого упыря пришли ещё несколько.

- Оружие! Дайте мне оружие! – молил Соловей, но теперь никто бы ему не доверил даже бритвы. Упыри смело ринулись в атаку, но встретили упорное сопротивление.