Секреты выгодных решений

И вот тут уже дополнительно начинается ваша совместная магия выбора правильного актива совместно с вашим инвестиционным консультантом. Исходя из вашего риск-профиля это могут быть недвижимость, банковские депозиты, ОФЗ или корпоративные облигации, акции или ETF, хеджирующие опционные или фьючерсные стратегии, стартапы и бизнес.

Таким образом – основной задачей финансового или инвестиционного консультанта является помощь клиенту в совместном разборе его полного и глубокого финансового портрета, включающего в том числе такие процедуры, как KYC/AML.

Конечно, это довольно личная и даже часто интимная тема, но как я уже говорил в начале, хороший консультант, как хороший семейный доктор, должен знать все детали, чтобы делать вашу жизнь здоровее и счастливее.

Что касается выбора частного консультанта или подходящей консалтинговой фирмы, то тут, как говорится, все по-старому: репутация решает все, прежде всего это качественный подход консультанта к своей деятельности.

Хотя, конечно, сейчас с ежесекундным развитием IT-технологий есть тенденция к тому, что, например, многие мои друзья и коллеги, с которыми я общаюсь, часто приобретают услуги в различных сферах консалтинга у более известных и грамотно структурированных с точки зрения маркетинговых цепочек организаций, проще говоря, у тех, кто «на слуху».

Кажется, что с развитием социальных сетей и постоянной конкуренции «поисковиков» за внимание клиента, мы правда в каком-то смысле стали ленивее, нам иногда проще кликнуть на баннер с яркой рекламой, чем сделать более глубокое исследование по заданной теме, согласитесь.

Почему даже многие наши крупнейшие высшие учебные заведения выигрывают в привлечении новых студентов в базовом образовании, но часто проигрывают частным онлайн-школам в части дополнительного образования или спецкурсов? Потому что у последних лучше построены маркетинговые воронки, чаще и активнее задействованы популярные социальные сети, активная реклама в них. Я сейчас не берусь оценивать качество материала, все индивидуально, но то, что мир в целом и клиент в частности уходят в сторону взаимодействия peer to peer (равный к равному) и личного бренда раскрученных индивидуальных специалистов экстра-класса, остается неоспоримым фактом.

И вот тут-то как раз и возникают все те вопросы, которые мы озвучивали ранее: репутация, документально подтвержденный опыт на рынке, рекомендации клиентов из вашей личной «надежной сети контактов». А дальше, как всегда, выбор за вами.