"Тяжела ты, долюшка Кощеева"

На поляне остались только Бессмертный, оборотень, фея и Ванька, лежащий на земле.

— Ну вот что за жизнь, — тяжело вздохнул старик и подошел к скорчившемуся телу.

— Он теперь умрет? — всхлипнула Купальница.

— Да нет, — ответил Бессмертный. Я этого остроухого обратить в самую страшную образину хотел, а не убить.

Тело Ивана начало изменяться и уже через пару минут возле них сидела страшная женщина с коровьим хвостом.

— Самая страшная образина? — хохотнул Сандер.

Кощей смутился. Он не мог признаться в том, что страшнее Ваньки в женском обличье ничего не видел.

— Я что, опять такой как прежде? — в отчаянии схватился он за хвост.

— Конечно нет, — вышел из-за дерева Флор. — Теперь ты посимпатичнее чем был до этого, — признался остроухий. Он хотел поддержать друга, но ввергнул его в пучину отчаяния.

— Я уродина! — в голос зарыдал он.

— Не нужно так расстраиваться, мы всего лишь вернулись к тому, с чего все началось, — усмехнулся оборотень.

— Вот именно, — погладила его по руке фея.

Мужебаб вздохнул и поплелся следом за оборотнем. Следом пошли и остальные.

— А тебе к своим не хочется? — покосился на эльфа Кощей.

— Вы знаете, что-то не хочется. А вам к своим?

Бессмертный услышав такое оторопел. Ему впервые задали такой вопрос.

— Я Кощей Бессмертный, какие родственники? У меня на глазах тридевятое строилось.

— Соболезную…

Старику в очередной раз захотелось прибить эльфа. Он покосился по сторонам.

Их путь лежал к одинокой горе, на которой жили виверны.

Царевич быстро мчался вперед, перепрыгивая через кусты и ломая ветки. У него уже не было сил выносить проклятье, тем более после того, как совсем недавно он был расколдован.

Пробравшись через камыши и переплыв через реку, Иван наконец увидел подножье горы и счастливо улыбнувшись обернулся. Он был один.

— Это что, шутка?! — закричал он. — Вы где?! — но никто не отозвался.

Быстро развернувшись он опять поплыл через реку, потом прошел через камыши, но его друзей и здесь не оказалось.

— Вы где?! Отзовитесь! — закричал он.

— Может ты не будешь так орать?! Здесь люди спать пытаются, — донеслось из-под корявого дерева. Там в большом углублении спал Наф-наф.

— Люди?

— Не цепляйся к словам. Я с детства не переношу таких.