Академия "Чёрной луны".

- Чёрт! Я так просто не сдамся! «Соберитесь кости из тлена станьте горой передо мной», - когда девушка произнесла заклинание, все скелеты даже переломанные ранее взлетели в воздух и начали собираться в одного огромного скелета.

- Думаешь, я дам тебе время на этот призыв! – взревел медведь, ринувшись к Мише. Будучи в теле мощного медведя парень очень быстро сокращал между ними расстояние, если учесть, что арену для соревнований сделали из стадиона.

Время шло на минуты. Миша вложила все свои силы в создание «скелета великана», и когда зверь уже почти приблизился к ней, огромная костяная рука схватила его, подняв высоко над землёй.

Демонический медведь гневно ревел и вгрызался огромными клыками в кости, но великан даже и не дрогнул, накрыв его второй рукой.

- В первом бою победила Миша Финенгем, из первой группы! – объявил судья. – Следующая пара, Лион Клэфрейн из второй группы и Дэрэк Крэйн из пятой. Прошу на арену.

Пока парни выходили с разных концов арены, Лион сразу же решил, призвал свою родословную, приняв облик огромного демонического льва с горящей гривой.

Увидев его Дэрэк усмехнулся.

- Наивный думаешь, родословная демонического льва тебе поможет, - когда Дэрэк взлетел в воздух, тучи сгустились, и грянул гром.

Все в академии знали, что он из рода чёрных демонических драконов, но до этого дня никто не видел его истинное обличие. Кроме, правда, Лео, с которым они летали вместе. Или точнее сказать, когда жемчужный дракон улепётывал от чёрного.

В тот момент, когда Дэрэк закончил своё перевоплощение, арену накрыла огромная чёрная тень.

- Ну, что проверим, чья родословная лучше? – голос дракона гремел словно гром.

Увидев своего грозного противника, демонический лев зарычал так громко, что у зрителей чуть барабанные перепонки не лопнули. А его грива стала гореть ещё ярче. Приготовившись к бою, он напрягся всем телом…, и тут…, огромный чёрный дракон налетел на льва словно гора, повалив на землю. Тела Восточных драконов намного длиннее, чем у их Западных сородичей и гибкие как у змей.

Когда парни сцепились в схватке, это напоминало сражение огромной змеи обвившейся вокруг тела льва. Свободными же лапами они наносили друг другу сокрушительные удары. От которых дрожала земля. До начала боя многие считали, что Леон быстро проиграет, но парень держался, не желая сдаваться. Демонические львы всё же гордые создания.

Время шло и Дэрэку уже начинало надоедать. Будь это бой на смерть, он уже давно бы оторвал льву голову и дело с концом.