Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации

Но только продуманное содержание будет способно в дальнейшем захватить внимание потенциального инвестора и побудить его обратиться по указанным в документе координатам и задать несколько вопросов, а может быть и познакомиться с инициаторами проекта.

Возможна и подготовка краткой презентации в программе MS-Power Point, которую можно вывести на экран и прокомментировать перед потенциальным инвестором.

1.3. Инвестиционный меморандум

Инвестиционный меморандум – документ для внешнего пользования.

1. Уникальность проекта с анализом возможных инвестиционных рисков.

2. Основные достижения компании, финансовые показатели и перспективы.

3. За счет чего инвестор может получить прибыль.

Инвестиционный меморандум предназначен для того, чтобы продать бизнес-идею инвестору. По результатам рассмотрения инвестиционного меморандума инвестор принимает решение не о финансировании проекта, а о том, стоит ли продолжать с этими людьми переговоры.

Разделы по варианту 1:

1. Инвестиционные риски (рынки капитала, оценка акций, политическая и экономическая ситуация, формат отчетности, бухгалтерский учет и аудит, налогообложение и др.).

2. Структура сделки.

3. Информация о дочерних, материнских компаниях, филиалах.

4. Детальный анализ структуры акционерного капитала и акционеров, структура долга и т.

5. Бухгалтерская отчетность, аудиторские заключения, пояснения к информации.

Разделы по варианту 2:

1. Резюме;

– краткое изложение информации о деятельности компании;

– предлагаемое использование средств, включая ожидаемые экономические результаты и структуру капитала после инвестиций;

– стратегия инвестирования;

– цели руководства предприятия по созданию собственного капитала;

2. Отрасль экономики:

– краткая справка о состоянии отрасли в мире и на местном уровне;

– сильные и слабые стороны конкуренции.

3. Сведения о компании:

– историческая справка;

– сведения о приватизации;

– тип собственника и юридическая структура (акционерный капитал, список основных держателей акций, доля акций, находящаяся во владении руководства компании, рабочих, юридических и физических лиц, доля акций, находящихся во владении государства);

– дочерние компании и другие инвестиции компании.

4.