Первые шаги в профессии финансовый советник – 28 советов

Например, с помощью телефонного звонка:

«Марина, здравствуй! Я освоил (ла) новую профессию – финансового консультанта (советника) и хотел(а) бы встретиться с тобой с тем, чтобы поговорить о семейных финансах, а также попросить тебя выслушать меня и дать обратную связь».

После встреч с первыми десятью близкими знакомыми вам необходимо поинтересоваться у них: естественно ли звучал разговор с клиентом? А после того, как вы потренируетесь и ваш профессионализм достигнет нужного уровня, вам нужны будут встречи.

Перед встречей с первыми людьми из «списка 100» у вас уже будет опыт первых 10-ти встреч, на которых вас выслушали, указали на недоработки, которые вы исправите и направляясь к следующему клиенту будете уже лучше подготовлены.

Составить «список 100» так же просто – переносите всю информацию, которую вы знаете о человеке из телефонной книги на листок.

1)фамилия, имя, отчество;

2)место работы;

3)семейное положение;

4)есть ли дети,

все это пригодится для ведения беседы – предупрежден значит вооружен. Информация нужна для того, чтобы вы имели представление с кем придется разговаривать и были к этому готовы.

Люди в вашей практике будут попадаться разные. Это может быть булочник или топ-менеджер, соответственно доходы у них разные, да и жизнь и потребности совершенно разные, поэтому и разговор ваш будет построен с каждым из них по-своему.

Необходимо запомнить, что при переносе контактов на лист бумаги независимо от того, кто этот человек состоятельный банкир или финансист – у него все равно есть вопросы, в которых ему может понадобиться ваша помощь.

Лучше придерживаться того, что человек будет заинтересован в ваших услугах, но на первом этапе особо выбирать не придется, в «список 100» войдут люди вашего ближнего круга, вам нужно нарабатывать опыт встреч, поэтому сильно заострять внимание на том, чтобы люди сами к вам приходили не нужно.

В момент назначения встречи будьте креативны и задайте, к примеру вот такой вопрос – «Вам интересно узнать, как можно оставить своим детям наследство в 400 тысяч долларов росчерком пера?» и если в ответ будет «да» – то смело назначайте встречу и встречайтесь с человеком.