Первые шаги в профессии финансовый советник – 28 советов

Утром вставая и идя на встречу с клиентом, вы не должны чувствовать усталость или дискомфорт, профессия должна приходиться вам по душе, как сказал мудрец: «Найди свое любимое дело, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни».

Конечно же появляется вполне уместный ряд вопросов:

Чем занимается независимый финансовый консультант (советник)?

В чем заключается его профессия?

Что он делает?

Вот небольшое описание профессии независимого финансового консультанта (советника):

Финансовый консультант (советник) помогает семьям и частным лицам разработать, а самое главное осуществить личный финансовый план.

НФС решает финансовые задачи людей и целых семей, помогает разобраться в финансовых проблемах, а также просвещает людей в отношении правил пользования личными финансами, создания личного капитала, обеспечения финансовой безопасности семьи. Финсоветник занимается просветительской работой и воспитывает в клиентах финансовую культуру.

Консультант исходит в своей работе из того, что каждый человек – это индивидуальность, у каждого своя финансовая ситуация, соответственно и подход к решению задач клиента индивидуальный. Финансовый консультант помогает людям решить такие жизненно важные задачи как:

1.Создание личного финансового плана;

2.Обеспечение финансовой безопасности семьи (контракт страхования жизни);

3.Накопление капитала (обеспечения достойного отдыха после завершения карьеры);

4.

5.Создание денежного фонда безопасности (на 5-7 месяцев безбедного существования семьи);

6.Создание наследства;

7.Иные задачи клиента во всем своем многообразии от покупки квартиры до создания семейного траста.

Итак, подведем итог – определитесь со своим внутренним я, поймите для себя, что выбрали профессию, которая дает вам гармонию души и тела. Будьте увлечены своим любимым делом.

Совет № 2 «Найдите себе наставника»

«Учитель не открывает истины – он проводник истины, которую каждый ученик должен открыть для себя сам. Хороший учитель – лишь катализатор».

Брюс Ли

Чтобы в полной мере овладеть профессией независимого финансового консультанта (советника), одним из ключевых шагов должен быть шаг по поиску квалифицированного наставника, который владеет профессией на высоком уровне.